Lors d’un voyage d’affaire, Nicolas Arpens disparaît aux abords de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pendant que le fait divers devient de plus en plus opaque, la détective se rend compte que le cœur de l’enquête se situe dans une autre temporalité…
Après un étrange rêve, un jeune homme voit ses avant-bras changer de nature. Il est alors rejeté par ses amis, mais finit par se trouver de nouveaux talents.