Dubrovnik 1993, un an après le siège de la ville par les troupes serbes. Linda, 14 ans, est rentrée avec son père de Suisse en Croatie. Sa nouvelle amie, Eta, l'emmène dans une forêt défendue sur les hauteurs de la ville. Les deux filles se laissent entraîner dans un jeu d'échange...
Dans un petit village croate, une jolie veuve, un prêtre, son frère jumeau, un émigré revenu au pays avec sa fille allemande et un poète du cru doivent faire face aux préjugés au poids de la tradition et aux interdits pour vivre pleinement leurs passions respectives.
