Pour échapper à son quotidien se partageant entre la maladie de sa mère et les humiliations répétées de ses camarades de classe, un jeune garçon se réfugie dans un monde imaginaire digne des contes de fées, où il est question de courage, de perte et de foi.
Le film raconte l'histoire d'une famille de comédiens qui travaillent dans les villes d'Espagne pendant les années 40 et 50. La vie devient très dure pour eux puisqu'ils ne peuvent plus rivaliser avec le cinéma. Nous assistons à la fin d'une époque.
