Lepel, un petit garçon, vit avec sa vilaine grand-mère, une femme revêche. Il en est ainsi depuis que les parents de l'enfant ont choisi de partir, des années auparavant, pour un long périple en montgolfière. Lepel, qui souffre cruellement de leur absence, décide de comprendre les raisons...
Tiuri est apprenti chevalier. Pour devenir un véritable chevalier, il doit passer une ultime épreuve. Au cours de celle-ci, un inconnu demande à Tiuri de remettre une lettre à un chevalier en pleine forêt. Quand Tiuri trouve le destinataire, celui-ci, gravement blessé lui demande de remettre...
Un jour, le chat Minoes se transforme en une ravissante jeune fille. Celle-ci aide le journaliste Tibbe à mener son enquête. La belle Minoes a un caractère très... félin et pas toujours facile mais elle parle « chat ». Cela sera très utile à Tibbe pour démarquer le patron de l'usine...
