Devenu millionnaire, Ernest Bliss s'ennuie. Son médecin lui prescrit de se mettre au travail pour retrouver son entrain. Bliss fait alors le pari de gagner sa vie pendant une année entière sans toucher à sa fortune.
En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa...