Dans une abbaye en ruines surmontée d'une tour vivent trois personnages énigmatiques: Eldor Vartalun, un savant fou qui bricole depuis des années une machine à voler, sa fille présumée Eva et un gardien inquiétant. Senta, l'épouse d'Eldor, s'est jetée du haut de la tour plusieurs années...
République de Venise, 1760. Poursuivi par un mari vengeur, l'intrépide coureur de jupons Casanova, qui symbolise le déclin de la ville et sa chute dans la débauche, parvient à s'échapper et, par un itinéraire tortueux, arrive à Saint-Pétersbourg, où il sera impliqué dans les nombreux...