Audrey tient un café avec son amie Jade, dans la petite ville de Branford. Son frère, soldat déployé à l’étranger, fait goûter son café à un sergent et une relation épistolaire débute entre le sergent Matt Evans et Audrey. Un an plus tard, Matt est affecté à Branford pour un mois.
Ellen, avocate, se rend à Beacon, dans l'Etat de New York, pour remettre une lettre au petit-fils d'une cliente. Mais à son arrivée, la jeune femme s'approche de l'océan et chute. Elle est sauvée in extremis par Roy. Bien qu'elle soit fiancée, Ellen, troublée, l'embrasse.
