Une jeune femme addict à la drogue commence soudainement à voir un hybride mutant mi-homme, mi-souris qui envahit sa vie. Ceux qui l'entourent commencent à tomber comme des mouches.
Cette sombre réimagination de Pinocchio explore la nature inquiétante de la marionnette emblématique, brouillant les frontières entre réalité et fantaisie.
Lors d'un voyage en camping pour le 21e anniversaire de Kate, ses amis rencontrent Piglet, un monstrueux hybride humain-cochon qui assassine brutalement l'un d'entre eux. Ils découvrent les origines de Piglet, et Kate doit affronter son passé pour survivre face à ce tueur implacable.