A la fin des années 50, un jeune homme Paul Mathry (Van Johnson) débarque à Liverpool. Il vient des Etats Unis pour retrouver les traces de son père, mort héroïquement pendant la guerre d’après sa mère. Mais il apprend rapidement une fois à Liverpool que celui-ci est toujours vivant et...
Dans une vallée minière du charbon gallois, un jeune homme avec une belle voix de chant est appelé à faire le sacrifice ultime lors d'une catastrophe à ciel menace.
Un jour comme les autre dans une petite ville galloise du nom de Llaressub. On y découvre ses habitants avec leur caractère, leurs différences, leurs habitudes, leur vraie nature où comédie et tragédie sont toujours intimement liées.