Après que leur bombardier B for Bertie a été touché au-dessus des Pays-Bas, l'équipage saute en parachute. Des résistants néerlandais vont les aider à retourner en Grande Bretagne.
Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de Bagdad qui l'aide à s'enfuir.
Pendant la Seconde guerre mondiale, le sous-marin anglais Sea Tiger, avec à sa tête le lieutenant Freddie Taylor, se lance à la poursuite du cuirassé allemand Brandenburg. Mais la traversée de la Baltique se révèle beaucoup plus périlleuse que prévue...
