La police de New-york découvre le corps nu d'une prostituée, flottant sur les eaux de l'Hudson River. Meurtre gratuit, crime sexuel ? les enquêteurs n'ont guère le temps de s'interroger : à peine la nouvelle s'est-elle rependue à travers la ville que trois nouveaux assassinats sont signalés....
En 1857, malgré les efforts de sa femme et de son fils pour le contrer, un négrier massacre ses esclaves. Pour se venger, ceux-ci font tomber sur lui une malédiction qui peu à peu le transforme en monstre. En guise de protection, la mère et son fils reçoivent un talisman mystérieux....
