Le pédiatre Waldemar Weber a épousé sa logeuse dans ses études en reconnaissance pour légitimer leur fils illégitime Egon Kummer. Il est maintenant mais avec Henny, né Nathusius, marié avec son fils adoptif à sa femme toujours cachée. Ironie du sort, son premier anniversaire de mariage...
En Allemagne de l'Est, Karel Cernik, directeur sous surveillance de la police secrète d'un petit cirque ambulant, se voit contraint de servir la propagande du nouveau régime. Lors d'une tournée en Bavière, Cernik veut tenter de traverser le rideau de fer avec sa troupe...
L'esprit démoniaque du docteur Mabuse prend possession d'un brillant psychiatre, le docteur Pohland, qui a mis au point dans un but thérapeutique un extraodinaire machine électronique capable d'hypnotiser les sujets. Possédé, le docteur va alors commencer à terroriser la ville. Seul le major...
