Le prince Guillaume IX de Hesse est contraint par Napoléon de prendre la fuite. Pendant ce temps à Francfort en 1806, Mayer Amschel Rothschild le soutient financièrement en apportant 600 000 £ de prêts obligataires pour lever une armée de volontaires de Hesse. Mayer Rothschild envoie son fils...
Afin de ne pas perdre son salaire du soir, Viktor Hempel, qui a une extinction de voix, demande à sa collègue Susanne de chanter à sa place comme Viktoria l'imitateur de dames. Dès la première représentation, c'est un succès et une tournée à l'étranger commence.