Un diplomate chinois est kidnappé à Genève et la paix dans le monde est menacée. Le sentier mène au Danemark et le service secret danois apporte son meilleur agent, Smith. Pour accompagner Smith, ils se tournent encore une fois vers le vendeur de nouveautés Frede Hansen.
Le jeune adolescent Bo est trop sensible pour supporter l'atmosphère étouffante d'un internat dirigé par un homme de religion froid et insensible. Seul et effrayé, il trouve une âme sœur en la personne de Kim, le fils du directeur, avec lequel il noue une amitié qui se transforme peu à peu...
