Cette adaptation du roman de Jørgen-Frantz Jacobsen raconte une histoire d'amour compliquée entre Poul, un prêtre, et Barbara, séductrice deux fois veuve.
Un diplomate chinois est kidnappé à Genève et la paix dans le monde est menacée. Le sentier mène au Danemark et le service secret danois apporte son meilleur agent, Smith. Pour accompagner Smith, ils se tournent encore une fois vers le vendeur de nouveautés Frede Hansen.
