Simon, dépressif, introverti, addicte à plusieurs drogues, entretient une relation complexe avec son père. Notamment depuis la mort de son frère. Le jeune homme remet de l’ordre dans sa vie après sa rencontre avec Emma, ancienne addicte comme lui et vont tenter de se relever ensemble.
Paul rêve de célébrité et de gloire. Suite à de nombreux échecs répétés à des concours de beauté, le jeune homme décide de tenter cette fois sa chance, et ce malgré les avertissements réticents de sa petite amie Léonie, à un concours qui récompense la laideur: The Ugly Show.
