À 12 ans, Tedo vit avec sa jeune mère dans un taudis près de Tbilissi, en Georgie, depuis que la guerre a ravagé leur province natale, l'Abkhazie, suite à l'effondrement de l'Union Soviétique. Au quotidien, Tedo travaille comme apprenti dans un garage, traîne avec d'autres gamins et...
Sur le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la Géorgie et l’Abkhazie, des bandes de terres fertiles se créent et disparaissent au gré des saisons. Un vieil Abkaze et sa petite fille cultivent du maïs sur une de ces îles éphémères. Le lien intense qui les lie à la nature est...
Le Président déchu, qui incarnait autrefois l’espoir d’une nation nouvelle, tente de reconquérir le pouvoir. Escorté par une poignées de fidèles, il traverse clandestinement les paysages majestueux de la Géorgie, tour à tour accueillants et inquiétants.
Le film s'inspire de l'un des plus importants documentaires tournés par Krzysztof Kieslowski, Talking Heads (1980). Le réalisateur posait à ses interlocuteurs des questions apparemment simples, telles que "Qui êtes-vous ?" et "Que voulez-vous ?".