Le duc de Campo-Formio blessé et à demi inconscient, est soigné par une jeune femme qui fredonne une valse. Lorsque guéri il recherche l'infirmière, il entend chanter le même air par l'impératrice. Ce n'est cependant pas elle qui l'a secouru mais sa coiffeuse par qui le duc se laissera...
Willy et Thérèse, un couple marié, prennent des chemins séparés. Willy quitte la ville et revient des années plus tard en tant que chanteur célèbre. Mais Therese est sur le point d'épouser son meilleur ami Peter. Willy est loin de se douter que lui et Therese ont une fille, maintenant...
Le jeune Heini Völker s'engage dans les Jeunesses hitlériennes malgré l'opposition de son père communiste (incarné par Heinrich George) et finit assassiné par des militants communistes.
