Philippe Lovecraft est un détective d'un monde fantasmatique des années 40. Pour des raisons personnelles, il se refuse à utiliser la magie comme tout un chacun. Il est engagé par un mystérieux homme riche pour retrouver un livre ancien, le Necronomicon, qu'on lui a dérobé.
Dack Rambo et Elyssa Davalos jouent le rôle des amoureux Andy Stuart et Jessica Gordon. Le cours du véritable amour est foiré lorsque Satan revendique Jessica comme sa propriété personnelle. Désespérément, Andy se tourne vers une paire de prêtres, les pères Kemschler et Wheatley, pour des...