Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord.
En période de fin d'année, Laurel et Hardy font du porte à porte pour vendre des cartes de vœux. Une de leurs éventuelles clientes affiche une grande tristesse car elle et son mari vont se séparer. Laurel et Hardy proposent de l'aider en rendant ledit mari jaloux. Hardy embrasse la dame alors...
C'est le temps de patinage sur glace. Après quelques gags génériques de patin à glace, nous arrivons à l'histoire principale. Un animal tombe à travers la glace, et un cochon faisant W.C. Fields (W.C. Squeals, apparemment) appelle à l'aide d'un chien de Saint Bernard.
Un ours s'installe pour sa longue sieste d'hiver, et pendant qu'il dort le progrès de l'homme continue. Il se réveille pour se retrouver au milieu d'un complexe industriel où personne ne croit qu'il est un ours.
Porky Pig et Daffy Duck doivent une somme faramineuse au Broken Arms Hotel. Le gérant contrecarre leurs efforts pour s'échapper sans payer leur facture.
Porky est dans la légion étrangère. Mais il n'a pas le droit de se battre. tout ce qu'il peut faire, c'est frotter les chameaux, et il n'est pas particulièrement doué pour ça. Les autres soldats partent à la recherche du mauvais Ali Mode, laissant derrière eux Porky. Ali Mode remarque, et...
Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.
Une brute du quartier convainc Porky de tirer une bouffée de son cigare, ce qui lui fait halluciner un fumeur nommé Nick O. Teen, ainsi qu'un numéro musical fait de cigares, cigarettes et pipes à l'image des 3 Stooges, etc.
