La famille Melekhov, des Cosaques du Don, vit dans un village du sud de la Russie. Grigori Melekhov est un homme robuste, déchiré entre son premier amour, Aksiniya, et sa femme Natalia. Sa vie est comme un voyage pénible dans l'expérience de la Première Guerre mondiale, la Révolution russe de...
Par une froide nuit d’hiver, le tsar voyage en carrosse lorsqu’il entend le chant délicieux qui provient d’une maison où vivent trois sœurs et leur mère. Il rentre au moment où elles discutent de ce qu’elles feraient si elles étaient tsarines : tandis que les deux premières rêvent...
Le vieux Tsar Dadon, fatigué des guerres qu'il a menées durant sa vie, est soucieux de maintenir la paix dans son royaume. Il voudrait se prémunir d'une revanche de ses ennemis car cette possibilité l’inquiète au point de troubler son précieux sommeil. Un jour, un grand magicien vient à sa...
