Alexandre, un jeune homme de 25 ans, se rend au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de sa mère, morte soudainement il y un an jour pour jour. L’énigme de sa mort ne laisse pas Alexandre tranquille. Quand il vide son appartement il trouve les vielles bobines ainsi que le journal...
1990 guerre d'Abkhazie. Tous les voisins se sont enfuis du village dévasté par la guerre. Seul, Ivo s'est entêté à rester pour récolter ses mandarines. Un homme blessé est abandonné à sa porte. Il est obligé de le recueillir...
Une nuit, deux mystérieux étrangers s'introduisent à Gadgetville, le village des inventeurs, pour fouiller la maison du vieil explorateur. Lotte les surprend alors qu'ils s'enfuient en laissant tomber la pierre jaune qu'ils viennent de dérober. Son oncle lui raconte alors que, lors de son...