Film d'animation et prise de vue réelle expérimental, il met en scène la réflexion profonde et la recherche d'une réponse à la question : "es-tu heureux ?".
Thélémac est embauché en tant que photographe pour une soirée par la Perruche, mais l'identité secrète de son employeur obsède le jeune photographe qui va tout faire pour obtenir une photo à visage découvert.
