Jules, adolescent de quinze ans, vit avec ses grands-parents dans une maison en Touraine. Il a pour complice et unique ami son grand-père, fantaisiste et maniaque. Les parents de Jules vivent à Paris. Personnages énigmatiques, très occupés et aisés, qu'il n'a guère l'occasion de voir et qui...
Dans une petite commune du nord de Marseille, Mic, 18 ans, vit dans cette périphérie sans âme où prolifèrent les zones commerciales et les salles de jeux, son imaginaire est déterminé par la musique hardcore, sur fond de quête identitaire et d’ambiguïté sexuelle, en compagnie de son ami...