A Hambourg, en 1939, deux jeunes passionnés de swing sont contraints de s’enrôler dans les Jeunesses Hitlériennes suite à une mauvaise blague faite à un membre de la Gestapo...
Tandis que la peste et la stérilité frappent la population de Mâcon, une vieille femme difforme met au monde un bébé magnifique et en parfaite santé. La sœur de l'enfant, jeune fille belle et ambitieuse, avide de gloire et de richesse, y voit le moyen de faire fortune.
La vie, l'amour, les femmes : autant de mystères qui n'en finissent pas de dérouter Fergus, Eddie et Frankie, trois Londoniens à qui la solitude a fait perdre le sens du romantisme et celui du rythme. Au détour d'un club de salsa et avec l'aide de Jimmy, un chauffeur de mini-cab au passé...