Années 70. Un ingénieur du son anglais, roi du « mixage créatif », quitte sa mère et son Angleterre pour travailler en Italie. Dans des studios spécialisés dans le « giallo », son travail prend une tournure de plus en plus inquiétante... de même que l'équipe qui l'entoure ?
Le jeune Steven Patrick Morrissey cherche sa place dans le monde et surtout dans la scène musicale mancunienne, place qu'il trouvera lorsqu'il rencontrera le guitariste Johnny Marr et qu'ils formeront ensemble les Smiths.
Joe Macbeth est chef de cuisine dans un grand restaurant de Glasgow qui appartient au très médiatique chef, Duncan Docherty. Quand Duncan s'octroie tous les honneurs, la jalousie de Joe s'éveille.
L'institut Benjamenta, délabré et moribond, est une école de formation pour majordomes auxquels est perpétuellement enseignée la même et unique leçon. Jakob, qui vient de s'inscrire, erre parmi les couloirs labyrinthiques de l'institut, essayant de percer les mystères de la vie des...