Franta et Karel, deux pilotes tchèques, échappent à l'occupation Nazie en Tchécoslovaquie et s'engagent dans la Royal Air Force. En Angleterre, leur amitié sera mise à rude épreuve, car ils tomberont amoureux de la même femme.
1938. Pendant la guerre civile en Espagne, une équipe de cinéma est invitée par le Ministre allemand de la Propagande Joseph Goebbels à venir tourner une comédie musicale aux studios de Berlin. Très vite, les Espagnols réalisent qu’ils n’ont échappé à une guerre que pour en retrouver...