En 1949, pendant la guerre civile chinoise, navire de guerre britannique HMS Amethyst navigue jusqu'à la rivière Yangtse, mais sur le voyage de retour trouve son chemin bloqué par un tir de barrage des batteries côtières chinoises communistes.
Alors que les musulmans se révoltent et exécutent le Maharadjah, le prince héritier est envoyé à Kalapur afin de rester en sécurité. Il est escorté par Scott, un capitaine anglais et des membres de son entourage proche pour traverser le pays en pleine révolution. Le chemin est semé...
Héros de la Seconde Guerre mondiale, l'officier Charles Carrington en est aujourd'hui réduit à magouiller pour maintenir son train de vie. Contraint de régler lui-même ses frais professionnels, et persuadé qu'on ne l'indemnisera jamais, il s'arrange pour récupérer les sommes déboursées...
A la mort de son père, un anthropologue anglais, Tamahine, jeune fille aux origines polynésiennes, rend visite au cousin de celui-ci, Charles Poole, en Angleterre. Sa présence intrigue et séduit les élèves au sein de l'établissement que dirige Poole. Richard, le fils de ce dernier, ne tarde...
