Dans l'Ouest américain, Pike, un jeune trappeur, coule des jours heureux auprès de son cheval blanc et son ami Henry. Mais un jour, alors qu'il vendait des fourrures à une tribu voisine, ils se font attaquer et dans la bataille, Henry meurt . Bien décidé à se venger, Pike parcourt le désert...
Ray Hicks revient du Viêt-Nam en rendant un service à son copain, John, mais pas n'importe quel service : faire passer deux kilos d'héroïne. Quand il dépose le paquet chez l'épouse de John, tout se complique : ils deviennent la proie d'agents fédéraux corrompus.