Pendant la première moitié du XXe siècle, Staline fit régner la terreur en Russie. Le film décrit cela en combinant des paysages, des biographies et des chefs-d’œuvre de peintres, de compositeurs et d'écrivains russes qui faisaient figure, durant cette période de totalitarisme, d'artistes...
Portrait de Serguei Paradjanov, l'un des plus grands cinéastes de l'empire soviétique de l'après-guerre, qui a développé une oeuvre poétique universelle.
Martin, un trompettiste de jazz au style très personnel, refuse tout compromis, que ce soit dans sa musique ou ses relations sentimentales. Passionné et excessif, il est profondément blessé lorsqu'il comprend que Kristina, la femme de sa vie, n'aime que ses prestations artistiques. Voulant...
À sa sortie de prison, Datho revient dans son village. Mais sa femme est en ménage avec un autre et ses enfants le rejettent. Blessé, Dhato rencontre rapidement une jeune pilote. Ce nouvel amour, lui révèle des pouvoirs surnaturels qui lui permette de créer notamment des arcs-en-ciel...
