Les agents du Département des douanes et accises de Hong Kong, Chow Ching-lai et Cheung Wan-nam, entretiennent une relation étroite de mentor à élève. Dans une affaire impliquant des armes de contrebande saisies, Ching-lai est envoyée pour participer à une opération conjointe avec Interpol...
Un soldat chinois britannique à la retraite, un jeune homme sud-asiatique, une rencontre à Chungking Mansions. Par coïncidence, ils ont tous deux offensé le même chef de gang. Qu'est-ce qui leur a donné un nouveau souffle et comment se redécouvrent-ils à travers la compagnie de chacun.