Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...
Emory travaille dans la publicité et son dernier "truc" est l'honnêteté. Mais cela n'est pas du goût de ses patrons qui lui conseillent un petit séjour en maison de repos. Cependant, ses pubs se retrouvent partout et c'est un véritable succès.
