Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...
1966, Riverbend en Georgie, pour le Shériff de la ville il n'y a qu'une seule chose de vraie : "Un nègre sera toujours un nègre." Le Major Quinton et deux de ses cadets, Tomy et Butch, soldats Noirs du contingent Américain passent en cour Martiale, pour avoir refusser de massacrer les habitants...
