Ikuto et Ryoma se rencontrent en détention pour mineurs et deviennent meilleurs amis. Ils poursuivent leur rêve de participer à l'événement d'arts martiaux Breaking Down. Cependant, les rivalités transforment rapidement leurs rêves en conflits inattendus.
Les adolescents assassins Mahiro et Chisato se rendent dans la ville côtière de Miyazaki pour un contrat et des vacances lorsqu'ils croisent inopinément la route d'un assassin légendaire et assoiffé de sang qui cherche à augmenter son nombre de victimes.