Dans les années 1860, à Paris, Yvette va de bar en bar et rencontre un compositeur avec lequel elle se marie très vite, malgré les avertissements de son cousin Raoul.
Tourmenteur de l'humanité avec la guerre, la peste ou la famine, Méphisto considère que la terre lui appartient. L'Archange Gabriel lui évoque le nom de Faust, un vieux savant, un juste dont la vie entière est la preuve que la terre n'est pas totalement soumise au Mal. Méphisto promet de...