Le corps d'une touriste est retrouvé dans les montagnes. L'enquête mène les policiers vers les habitants d'une petite ville voisine aux apparences paisibles.
C’est la pagaille au Royaume de Mandolan : le trône est ensorcelé. Incapable de s’y asseoir, le vizir Guliman fait appel à Lilli la sorcière pour conjurer le sort et lui permettre enfin de diriger le royaume. Mais dès son arrivée, Lilli se méfie de lui… et découvre qu’il n’est pas...
