C’est la pagaille au Royaume de Mandolan : le trône est ensorcelé. Incapable de s’y asseoir, le vizir Guliman fait appel à Lilli la sorcière pour conjurer le sort et lui permettre enfin de diriger le royaume. Mais dès son arrivée, Lilli se méfie de lui… et découvre qu’il n’est pas...
Le corps d'une touriste est retrouvé dans les montagnes. L'enquête mène les policiers vers les habitants d'une petite ville voisine aux apparences paisibles.
