Caterina, une adolescente fille d'un enseignant et d'une femme au foyer, vit dans un petit village de la côte tyrrhénienne, mais avant la rentrée scolaire elle doit déménager à Rome avec ses parents, dans la maison où avaient habité ses défunts grands-parents.
Roberto n'est pas un instituteur ordinaire. D'abord, au physique, c'est une sorte de "Pierrot lunaire". Ensuite, il est convaincu de la nécessité de transformer la pédagogie traditionnelle et va s'y employer avec les petits de la classe maternelle dont il a la charge. Avec l'aide de Luca, un...
Un portrait lyrique, divertissant et singulier de Federico Fellini explorant sa créativité exubérante, mais aussi les côtés profondément contradictoires d'un cinéaste décrit comme la géniale combinaison de Proust et de Picasso.
