Matt Masters, un impresario, et son bras droit emmènent leur cirque en Europe. Ils espèrent y retrouver Lili Alfredo, une femme trapéziste disparue quatorze ans plutôt après la mort de son mari, le grand Flying Alfredo, car elle se sent responsable de cette mort. Lili est la mère de Toni...
Dans le Sahara marocain, le caïd Sil Hassein aide Enrique, un médecin français, à gagner la confiance des habitants de la région. Celui-ci désenvoute Saadia, une jeune fille qui accepte de travailler pour lui. Un vaccin provenant de France est dérobé par une tribu ennemie, alors que la...
