L'histoire d'une mystérieuse cité mythique, appelée Donogoo où vont se cristalliser toutes les ambitions de la complexe nature humaine, sans cesse en rivalités et en tourments .....
Deux escrocs parviennent à arrêter un train de nuit pour des fins néfastes et à usurper l'identité de Sherlock Holmes et du Docteur Watson. Mais avec l'aide de deux jeunes filles britanniques, ils se rachètent une conduite en décidant d'enquêter sur la disparition de timbres d'une valeur...
Afin de ne pas perdre son salaire du soir, Viktor Hempel, qui a une extinction de voix, demande à sa collègue Susanne de chanter à sa place comme Viktoria l'imitateur de dames. Dès la première représentation, c'est un succès et une tournée à l'étranger commence.
