Le troisième maître du manoir de l'épée, considéré comme le plus puissant épéiste du pays, s’est lassé de la violence qui règne dans le monde des arts martiaux. Fuyant les effusions de sang, il se fait passer pour mort et erre en marge de la société en menant la vie d’un vagabond....
Deux domestiques du palais jouent à un jeu amoureux dangereux, mais une seule s'emparera du cœur d'un prince. Durant le règne de l'empereur Kang Xi de la dynastie Qing, Chen Xiang (Zhou Dong Yu) est une domestique qui commence à travailler au palais. Elle y rencontre une autre domestique, Liu...
