Pour le sortir d’une série de défaites cuisantes, une entraîneure de tennis convainc son mari, grand champion de calibre mondial, de jouer contre son ancien meilleur ami et son ex à elle dans un tournoi mineur.
Lee, un écrivain, raconte sa vie à des étudiants américains expatriés à Mexico. Lui, qui erre sans but dans les bars gays de la ville, va voir son destin basculer le jour où il va croiser la route du jeune Allerton. Il jette son dévolu sur le jeune homme dont il s'éprend de manière...
