Séoul, 1970 : le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film "Cobweb". Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d'interférer, et un grand désordre s'installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu'il pense...
Jeonim, une conférencière, demande à son oncle de diriger un sketch théâtral monté par le département de son école. Chaque jour, Jeonim se rend dans un ruisseau voisin pour dessiner et tenter d'en saisir les motifs. Son oncle décide de réaliser le sketch en raison de ses souvenirs d'en...