Alors qu'il prépare une exposition du peintre géorgien Pirosmani à Paris, Anton Gogoladze rencontre une vieille dame à l'oeil pétillant. Marcelle Ichac, nièce de l'illustre cuisinier Pascal Ichac. Elle lui montre un vieux manuscrit, écrit semble-t-il au debut du siècle par la mère d'Anton,...
À sa sortie de prison, Datho revient dans son village. Mais sa femme est en ménage avec un autre et ses enfants le rejettent. Blessé, Dhato rencontre rapidement une jeune pilote. Ce nouvel amour, lui révèle des pouvoirs surnaturels qui lui permette de créer notamment des arcs-en-ciel...