Après quatre mois de prison, Paul est libéré. Il a accepté d'être condamné à la place de son ami Julius. Afin de lui changer les idées, Julius décide de l'emmener à Saint-Tropez. Pour s'y rendre, les deux jeunes hommes n'hésitent pas à « emprunter » une voiture et font sur le trajet...
José, une jeune Brésilien, débarque dans la capitale Française pour retrouver son frère aîné, Antonio. Et là, catastrophe, au lieu d'un frère... c'est une soeur qu'il retrouve !!! En effet, à la suite d'une intervention chirurgicale, Antonio est devenu Antonia, une superbe jeune femme qui...
