New York, 1945. L'Amérique tout entière fête la fin de la guerre. A cette époque-là, Jimmy Doyle, un saxophoniste, fait la connaissance de Francine, une chanteuse. Ils tombent amoureux, non sans que Jimmy ait dû multiplier les tentatives de séduction. Le jeune musicien obtient un job auprès...
Une jeune mère célibataire tombe un jour sous le charme d'un homme, sans se douter qu'il s'agit en fait d'un trafiquant de drogue que la police recherche...
