Alors que Roy Cohn, avocat et courtier de pouvoir, gît mourant du sida dans une chambre d'hôpital privée, des fantômes de son passé lui rendent visite alors qu'il réfléchit sur sa vie et ses amours.
Dennis Jennings est un rêveur introverti, somnambule à travers la vie. Il est serveur professionnel et a une petite amie tout aussi ennuyeuse, Emma. Dans une tentative de libérer ses sentiments refoulés d'isolement, il commence à voir un psychiatre, pour découvrir que le médecin est un peu...