Hank décide de renouer avec son premier amour. Il soupçonne une nouvelle élève dans sa classe, d'être sa fille, tout en faisant face à une menace extraterrestre dans leur ville.
En 1985, l'oeuvre phare de Willem de Kooning, Woman-Ochre, exposée au musée d'art de l'Université d'Arizona, disparaît. Trente ans plus tard, elle est retrouvée dans une ville du Nouveau-Mexique.
