Les trafics de drogue en tout genre sévissent dans la capitale allemande. Quand un agent infiltré dans le milieu est abattu, le commissaire Fredo Schulz se trouve chargé de l’enquête, aux côtés de la brigade des stups. Alors que sa carrière touche à sa fin, cet ancien alcoolique, roublard...
Victime d'une malformation cardiaque, Linda, jeune trentenaire, pressent qu'elle ne survivra pas à sa prochaine opération du cœur. En guise d'adieu, elle emmène ses deux sœurs dans la maison de vacances de leur enfance, sur le littoral de la mer du Nord. Clara, la cadette, tente de camoufler...
Dans la Bavière d'après guerre, Maria vit le grand amour avec un ancien prisonnier français sans se douter que son mari est encore en vie. Un petit village de la campagne bavaroise dans les années 50. Maria, dont le mari est porté disparu depuis l'offensive des armées allemandes en URSS...