Zurich, 1938. Willie, une jeune chanteuse de cabaret allemande, s'éprend de Robert, un musicien juif. Le père du jeune homme, David Mendelsson, dirige une organisation juive clandestine d'aide aux réfugiés. Il voit d'un mauvais œil la liaison de Robert et Willie. Le jeune musicien convoie...
1997, la plupart des armes classiques de destruction massive ont été abandonnée. Toutefois, en orbite autour de la Terre il y a une station spatiale FLORIDE ARKLAB, capable de contrôler la météo à n'importe quel endroit sur la planète en dessous. Un projet de civils par nature, mais...