Dans les années 50, Gabriel, un jeune pianiste talentueux évolue au sein du quartette de son père, Georges, un célèbre jazzman virtuose au sommet de sa carrière. Au rythme des concerts, Gabriel cherche les mots pour parler à son père de son besoin de liberté.
Raphie est insomniaque, et brancardière dans une morgue. Elle collectionne les chaussures des morts, afin de recueillir leur histoire. Dans une fête où elle se retrouve par hasard, elle rencontre un célèbre designer de mode qui lui adresse une demande particulière.