Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes...
David Voss et Philip Harmsdorf sont employés par l'entreprise World Express, qui se charge de livrer toutes sortes de marchandises à travers le monde. Leur nouvelle mission les mène au Mexique, où ils doivent livrer la rançon d'une petite fille kidnappée. David réalise qu'il connaît...
1939. Vera est une prostituée allemande qui a eu un fils avec un Anglais. Le jeune garçon, désormais âgé de 8 ans, est enlevé par les nazis. Sa mère n'a donc pas d'autre choix que de collaborer avec ce régime qu'elle ne cautionne pourtant pas. Elle est donc envoyée par les services secrets...
